Ciena está comprando dos empresas para poder llevar más al límite

Ciena anunció hoy que comprará dos pequeñas empresas, Tibit y Benu, para agregar más a su arsenal en acceso de banda ancha basado en fibra y gestión de suscriptores en el borde de la red. Los nombres de las empresas suenan como un par de personajes de un spin-off de Star Wars, pero la tendencia que representan es más ciencia que ficción.

Estos son movimientos positivos para Ciena, según el analista de valores de Rosenblatt Mike Genovese, quien escribió sobre el acuerdo en una nota a los clientes el martes. Ciena busca utilizar sus plataformas de conmutación y enrutamiento para ganar más negocios en los mercados de redes de borde y banda ancha de fibra, "que se encuentran en un fuerte y largo ciclo de crecimiento de varios años", escribió.

Genovese señaló que uno de los principales clientes de Ciena, AT&T, tiene la intención de seguir aumentando el acceso a la fibra, incluso mientras lucha contra la creciente deuda y los obstáculos económicos. El operador pretende pasar de 3 a 4 millones de hogares más con fibra entre 2023 y 2025.

"Creemos que AT&T es el cliente más grande de las soluciones PON [redes ópticas pasivas] de Ciena y existen buenas oportunidades para ganar participación en otras empresas de telecomunicaciones de nivel 1 y MSO [operadores de sistemas múltiples] de cable donde Ciena tiene conmutadores y enrutadores implementados", escribió Genovese.

"Ciena ya ha anunciado una serie de mejoras de productos y ganancias para los clientes utilizando específicamente transceptores PON 10G alojados dentro de sus conmutadores de acceso y agregación", escribió Kyle Hollasch, analista principal de hardware óptico y de enrutamiento de Cignal AI, en un correo electrónico a Light Reading. "La adquisición de Tibit aporta un grado de integración vertical a una aplicación que Ciena considera un diferenciador importante".

Ciena dijo que compraría las acciones restantes de Tibit que aún no posee en un acuerdo valorado en unos 210 millones de dólares. Tibit combina hardware y sistema operativo específicos de PON en un transceptor microconectable que puede integrarse fácilmente en un conmutador Ethernet de nivel de operador, lo que permite una rápida implementación de PON. Light Reading informó que el dispositivo funciona bien para redes de cable y telecomunicaciones, ya que cumple con los estándares 10G-EPON y 10G GPON (XGS-PON) en un solo dispositivo.

Ciena dijo que su adquisición de Benu permitiría al proveedor ofrecer una solución única que integra enrutamiento, terminación de línea óptica (OLT), gestión de suscriptores y servicios de red.

"Los enrutadores de borde tradicionales incluyen una gestión de suscriptores estrechamente integrada, pero la funcionalidad BNG [puerta de enlace de red de banda ancha] virtual y/o basada en la nube está ganando terreno, y aquí es donde Ciena ve su apertura", escribió Hollasch de Cignal AI. "La adquisición de Benu refuerza la experiencia de Ciena en esta área a medida que aumentan la escala y ascienden para convertirse en un proveedor de enrutadores con más funciones".

Frenesí alimentado por fibra

Desde 2015, Ciena ha comprado siete empresas, y algunas de ellas han incluido enrutamiento y conmutación virtuales, gestión del rendimiento de la red y otras herramientas para ayudar a los proveedores de servicios de comunicaciones de todo tipo a controlar, automatizar y gestionar mejor sus redes.

Se espera que los últimos acuerdos se cierren durante el primer trimestre fiscal de Ciena de 2023, y ambos parecen ser una expansión del mercado en el momento justo, según los analistas.

El enrutamiento y la conmutación representaron el 12 % de los ingresos de Ciena en su tercer trimestre fiscal y crecieron un 45 % año tras año, según Catharine Trebnick, directora general de MKM Partners (y ex editora de Light Reading). Según Ciena y los analistas, el mercado direccionable de toda la red metropolitana y de borde (excluyendo China) ha crecido a 22 mil millones de dólares. El acceso a banda ancha de fibra se considera el mayor impulsor en ese segmento.

"Consideramos que estas dos adquisiciones amplían su alcance de mercado hacia oportunidades de infraestructura de banda ancha rural que se financian a través del proyecto de ley de infraestructura", escribió Trebnick en una nota a los clientes el martes.

El analista de Heavy Reading, Sterling Perrin, en una nota a Light Reading, dijo que la pandemia mundial golpeó el acelerador de la banda ancha de fibra y, incluso con todos los retrasos y la burocracia esperados, el enorme proyecto de ley de financiación gubernamental reduce muchos de los riesgos que correrían empresas como Ciena. enfrentar invirtiendo y haciendo más apuestas en este espacio.

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� Phil Harvey, editor jefe de Light Reading